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Nevis raccoglie 70 milioni di dollari mentre i patrimoni sulla sua piattaforma raggiungono i 700 miliardi di dollari
Nevis ha raccolto 70 milioni di dollari in un round di serie B guidato da EQT Ventures, portando i finanziamenti complessivi a 110 milioni di dollari. La società, che sviluppa software per la gestione patrimoniale, afferma che le aziende ch
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Le società di gestione patrimoniale che usano Nevis detengono ora patrimoni per oltre 700 miliardi di dollari, rispetto ai 50 miliardi di dollari di un anno fa, secondo l’azienda. Il 26 ottobre la startup con sede a New York ha annunciato un round di serie B da 70 milioni di dollari guidato da EQT Ventures, che porta i finanziamenti complessivi a 110 milioni di dollari. Al round partecipano anche Charles Schwab, QuantumLight, Sequoia Capital, ICONIQ e Ribbit Capital.
Nevis riunisce i flussi di lavoro dei consulenti in un’unica piattaforma
Nevis vende software a società di gestione patrimoniale e consulenti finanziari registrati, combinando gestione delle relazioni con i clienti, analisi delle riunioni, pianificazione finanziaria e flussi di lavoro legati alla custodia. I suoi agenti di IA sono progettati per svolgere attività operative in tutte queste funzioni, anziché assistere soltanto in una fase, come la stesura degli appunti delle riunioni o l’elaborazione dei documenti. L’azienda afferma che intende usare i nuovi capitali per sviluppare i propri agenti ed estendere la piattaforma ad altre componenti dello stack tecnologico della gestione patrimoniale.
L’amministratore delegato Mark Swan ha detto a Fortune che l’azienda si è posta l’obiettivo di fornire ai consulenti un’IA capace di farsi carico delle attività di routine. «C’era l’opportunità di dare ai consulenti finanziari accesso ad agenti di IA in grado di svolgere davvero quel lavoro manuale al posto loro, così da permettere loro di risparmiare tempo, ampliare il portafoglio clienti e migliorare il livello del servizio», ha detto Swan. Nevis è stata fondata nel 2024 da Swan, Philipp Burda e Ivan Chalov, che in precedenza hanno lavorato a Revolut.
Secondo Nevis, i consulenti risparmiano fino a 10 ore alla settimana
Secondo l’azienda, i consulenti che usano la sua piattaforma recuperano fino a 10 ore ogni settimana, tengono il 30% di incontri in più con potenziali clienti e possono generare piani finanziari e proposte in pochi minuti. Nevis afferma inoltre che i suoi strumenti riducono i tempi di apertura dei conti da settimane a giorni. Questi dati provengono dall’azienda: l’annuncio del finanziamento non descrive come siano stati misurati i risultati né fornisce un gruppo di confronto.
Nevis cita Focus Financial Partners, IEQ Capital e United Capital tra i propri clienti. Afferma che i patrimoni sulla piattaforma sono passati da 50 miliardi di dollari a oltre 700 miliardi di dollari nell’ultimo anno, con un incremento di circa 75 miliardi di dollari al mese. L’azienda riferisce inoltre che i ricavi sono aumentati di oltre 25 volte e che i suoi agenti hanno completato più di 100.000 attività operative. Secondo il suo annuncio, Nevis ha 70 dipendenti.
Schwab entra come investitore e partner della piattaforma
Charles Schwab partecipa al round come investitore ed è anche un partner strategico. Secondo Nevis, il rapporto potrebbe estendere l’impiego dei suoi agenti all’infrastruttura di custodia di Schwab, consentendo ulteriori flussi di lavoro automatizzati per i consulenti e le loro società. Carolina Brochado, partner e responsabile di EQT Ventures, entrerà nel consiglio di amministrazione di Nevis, mentre Kaushik Subramanian vi parteciperà come osservatore.
Fortune ha riferito che il round attribuisce a Nevis una valutazione di 500 milioni di dollari, citando una persona a conoscenza della questione che ha chiesto di restare anonima. L’azienda non ha indicato una valutazione nell’annuncio del finanziamento. Non ha neppure precisato come saranno ripartiti i 70 milioni di dollari tra sviluppo del prodotto, assunzioni e altre spese.
L’automazione lascia la consulenza alle persone
Nevis presenta il suo software come un modo per ridurre il lavoro amministrativo, lasciando la consulenza finanziaria nelle mani delle persone. La proposta dell’azienda si basa sul collegamento di dati e flussi di lavoro tra i sistemi già in uso presso le società, compresi quelli dei depositari, dando al contempo ai consulenti la possibilità di servire più clienti. Gli ultimi finanziamenti sono destinati ad ampliare le capacità di questi agenti e a estendere la piattaforma ad altre componenti dello stack tecnologico, ma Nevis non ha fornito un piano di spesa suddiviso per prodotto.