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Agility Robotics supera il voto di Churchill XI in vista del debutto al Nasdaq
Gli azionisti di Churchill Capital Corp XI hanno approvato l’aggregazione societaria con Agility Robotics e la società afferma che la conclusione dell’operazione è prevista per il 4 novembre. Il documento depositato presso la SEC riferisce
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Gli azionisti di Churchill Capital Corp XI hanno approvato l’aggregazione societaria con Agility Robotics durante un’assemblea straordinaria il 2 novembre, superando un passaggio importante verso la prevista quotazione di Agility. Secondo l’annuncio di Agility, oltre l’84% dei voti espressi è stato favorevole all’aggregazione. Il documento depositato presso la SEC riporta 21.069.042 azioni a favore dell’aggregazione, 1.334.087 contrarie e 2.623.822 astensioni. Per la proposta consultiva sui documenti societari, 19.731.902 azioni hanno votato a favore, 2.075.551 contro e 3.219.498 si sono astenute. La conclusione dell’operazione e dei relativi finanziamenti è prevista per il 4 novembre, subordinatamente alle condizioni applicabili.
Foxconn guida il finanziamento azionario da 201 milioni di dollari
Agility prevede che l’operazione e i relativi finanziamenti porteranno circa 465 milioni di dollari di capitale lordo, prima delle spese di transazione. La società afferma che circa 164 milioni di dollari dovrebbero provenire dal conto fiduciario di Churchill XI, mentre un investimento privato in azioni ordinarie di una società quotata, o PIPE, è stato sottoscritto a 10 dollari per azione e dovrebbe apportare circa 201 milioni di dollari. Foxconn guida il PIPE, al quale partecipano anche azionisti esistenti di Agility e nuovi investitori istituzionali.
Agility ha dichiarato di aver già ricevuto altri 100 milioni di dollari in finanziamenti azionari dopo l’annuncio dell’aggregazione. La società afferma che i proventi sosterranno l’espansione commerciale prevista e le implementazioni presso clienti aziendali globali. La cifra di 465 milioni di dollari è una previsione, non un importo definitivo: l’annuncio la descrive come capitale lordo prima delle spese di transazione e precisa che i proventi del conto fiduciario sono soggetti a riscatti.
Gli azionisti di Churchill XI hanno approvato il trasferimento della sede legale nel Delaware
Il voto ha approvato anche il trasferimento della sede legale di Churchill XI dalle Isole Cayman al Delaware. Il documento depositato presso la SEC riferisce che il trasferimento è diventato effettivo il 2 novembre, quando la società risultante è stata rinominata Agility Robotics, Inc. Gli azionisti di Churchill XI detengono ora azioni ordinarie della società con sede nel Delaware. La fusione e il relativo finanziamento PIPE restano subordinati alle condizioni di chiusura.
Agility si descrive come una società di robotica umanoide e IA fisica con sede a Salem, in Oregon, e uffici a Pittsburgh e a Fremont, in California. Nel suo annuncio identifica Digit come il proprio robot umanoide per uso generale e afferma che il sistema ha accumulato oltre 65.000 ore di funzionamento nel mondo reale. Agility afferma che Digit è già impiegato in ambito commerciale.
L’avvio delle contrattazioni al Nasdaq è previsto per il 5 novembre
Dopo la conclusione dell’operazione, prevista per il 4 novembre, le azioni ordinarie e i warrant di Agility dovrebbero iniziare a essere scambiati al Nasdaq il 5 novembre, rispettivamente con i simboli AGLT e AGLTW. Il comunicato afferma che Agility prevede di entrare nei mercati pubblici con un bilancio pulito e la descrive come destinata a diventare l’unica società quotata negli Stati Uniti specializzata esclusivamente nella robotica umanoide con implementazioni commerciali attive e comprovate. Queste descrizioni e la quotazione prevista sono aspettative della società legate al completamento dell’operazione.
L’annuncio di Agility e Churchill XI elenca anche i rischi per il piano, tra cui la possibilità che le condizioni di chiusura non siano soddisfatte, che l’operazione subisca ritardi o che gli azionisti riscattino un numero di azioni tale da lasciare la società risultante senza liquidità sufficiente per i suoi piani aziendali. Agility avverte inoltre di dover affrontare sfide tecniche e di poter non riuscire a commercializzare i propri prodotti o a ottenere l’accettazione del mercato. Il voto degli azionisti si è concluso; la chiusura della fusione è prevista per il 4 novembre e l’avvio delle contrattazioni al Nasdaq per il 5 novembre, subordinatamente alle condizioni applicabili.